CAMBRIDGE, Massachusetts (23. Februar 2012) - Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Erstangebot von 5.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 11,00 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit dem Börsengang haben die Konsortialbanken ihre Option, weitere 750.000 Stammaktien vom Unternehmen zu erwerben, vollständig ausgeübt. Damit belief sich die Gesamtzahl der bei dem Börsengang angebotenen Aktien auf 5.750.000.
Morgan Stanley & Co. LLC und Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, und RBC Capital Markets, LLC, Pacific Crest Securities LLC und Raymond James & Associates, Inc. fungierten als Co-Manager für das Angebot.
Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts für das Angebot sind, sobald verfügbar, erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, telefonisch unter 1-866-718-1649 oder per E-Mail unter [email protected]; oder von Stifel Nicolaus Weisel, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, oder telefonisch unter (415) 364-2720.
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