CAMBRIDGE, Massachusetts (23 de febrero de 2012) - Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) ha anunciado hoy el cierre de su oferta pública inicial de 5.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 11,00 $ por acción. En relación con la oferta pública inicial, los suscriptores ejercieron íntegramente su opción de compra de 750.000 acciones ordinarias adicionales de la empresa. Como resultado, el tamaño total de la oferta pública inicial fue de 5.750.000 acciones.
Morgan Stanley & Co. LLC y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuaron como gestores conjuntos de la oferta, y RBC Capital Markets, LLC, Pacific Crest Securities LLC y Raymond James & Associates, Inc. actuaron como codirectores de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission, que la ha declarado efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna oferta, solicitud o venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto. Podrán obtenerse copias del folleto preliminar relacionado con la oferta, cuando estén disponibles, solicitándolas a Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, por teléfono al 1-866-718-1649, o por correo electrónico a [email protected]; o de Stifel Nicolaus Weisel, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, o por teléfono al (415) 364-2720.
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